شرکت سبدگردان آگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ با شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ و سرمایه‌ی ۲۰ میلیارد ریال، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه مالی آگاه، شروع به کار کرده است. فعالیت سبدگردانی اختصاصی ابتدا از سال ۱۳۸۶ توسط شرکت کارگزاری آگاه انجام می‌گرفت؛ ولی طی تصمیماتی که اخیراً در سطوح عالی گروه آگاه اتّخاذ گردید، از سال 1397 این فعالیت به صورت جداگانه تحت مدیریت شرکت سبدگردان آگاه انجام ‌می‌شود.

فهرست موضوعات پنهان کردن
1) شناسنامه سایت
2) سهامداران سبدگردان آگاه
3) مدیران سبدگردان آگاه
4) سبدگردانی اختصاصی
4.1) مزایای سبدگردانی
4.2) محدودیت‌های سبدگردانی
5) صندوق سرمایه گذاری آگاه
6) ارکان صندوق سرمایه گذاری آگاه
7) مراحل سرمایه گذاری در سبدگردان آگاه
8) پنل سبدگردان آگاه

شناسنامه سایت

آدرس سایت: agahinvest.com

صاحب امتیاز: شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)

رتبه در ایران: 1890

رتبه در جهان: 63246

آدرس پنل سبدگردان: https://panel.agah.com/Auth/Login?ReturnUrl=%2f

آدرس بلاگ: https://agahinvest.com/blog

آدرس شعب شرکت سبدگردان آگاه:

1- تهران، بلوار اندرزگو، بعد از سلیمی جنوبی، پلاک 52، ساختمان سام اندرزگو، طبقه دوم

2- تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک 13

3- تهران، سعادت‌آباد، بلوار دریا، روبه‌روی پارک دلاوران، پلاک70، طبقه فوقانی جین وست

کدپستی: 75113-19176

تلفن: 82154000-021 داخلی 474 و 710 و 452 و 470

نمابر: 82154250-021

پست الکترونیک: [email protected]

سهامداران سبدگردان آگاه

سهامداران سبدگردان آگاه عبارتند از:

  • کارگزاری آگاه (سهامی خاص) – درصد سهام: ۹۸ درصد
  • ویستا سامانه آسا (سهامی خاص) – درصد سهام: ۱ درصد
  • مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) – درصد سهام: ۱ درصد

مدیران سبدگردان آگاه

سبدگردان آگاه دارای سه عضو هیأت مدیره است. مدیران شرکت عبارتند از:

  • امید قربانی رز – مدیرعامل
  • قاسم دارابی – رئیس هیأت مدیره
  • ارشاد آخوند دزفولی – عضو هیأت مدیره

امید قربانی رز – مدیرعامل

قاسم دارابی – رئیس هیأت مدیره

ارشاد آخوند دزفولی – عضو هیأت مدیره

سبدگردانی اختصاصی

سبدگردانی اختصاصی یکی از روش های غیرمستقیم سرمایه گذاری در بورس است. در این روش بر خلاف صندوق های سرمایه گذاری برای هر سرمایه گذار سبدی مختص به ایشان و متناسب با ریسک پذیری و اهداف مالی سرمایه گذار تشکیل می‌شود. سبدگردانی عبارت است از تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین، متناسب با اهداف مالی سرمایه گذار، توسط سبدگردان، در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌ گذار.

مزایای سبدگردانی

  • اختصاصی بودن: شرکت‌های سبدگردانی متناسب با درجه‌ی ریسک‌پذیری، اهداف و محدودیت‌های سرمایه‌گذار اقدام به تشکیل سبد اختصاصی برای او می‌کنند.
  • انعطاف‌پذیری: در طول دوره‌ی سرمایه‌گذاری، شخص سرمایه‌گذار می‌تواند استراتژی خود را تغییر دهد و آن را به اطلاع شرکت سبدگردان برساند. شرکت سبدگردان نیز موظف است استراتژی مورد نظر سرمایه‌گذار را در تشکیل سبد لحاظ کند.
  • عدم نیاز به دانش خاص و صرف وقت: در این روش مانند سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، شما نیاز به داشتن دانش خاص از مفاهیم تخصصی بورس یا صرف زمان ندارید.
  • مدیریت حرفه‌ای: یکی دیگر از مزایای این روش استفاده از تیم مدیریت حرفه‌ای با دانش تخصصی برای سبدگردانی است.
  • عدم وجود تضاد منافع: در روش سبدگردانی هیچ تضاد منافعی بین شرکت سبدگردان و شخص سرمایه‌گذار وجود ندارد. چراکه کارمزد متغیر شرکت سبدگردانی در گرو سودآوری بیش از نرخ بهره‌ی بدون ریسک است.

محدودیت‌های سبدگردانی

  • حداقل سرمایه‌ مورد نیاز برای سرمایه‌ گذاری در سبدهای اختصاصی آگاه موقتاً ۱۰ میلیارد تومان است.
  •  مدت قرارداد سرمایه‌ گذاری در سبدهای اختصاصی یک سال است (در صورت درخواست مشتری، امکان فسخ قرارداد زیر یک سال بدون جریمه یا محدودیت وجود دارد).

صندوق سرمایه گذاری آگاه

در کنار سبدگردانی اختصاصی‌، صندوق های سرمایه گذاری نیز یکی از روش های غیرمستقیم سرمایه گذاری در بورس هستند. صندوق سرمایه گذاری نهادی مالی است که به منظور مدیریت حرفه‌ای وجوه سرمایه‌ گذاران، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، تأسیس شده و تحت نظارت آن سازمان فعالیت می‌نماید.  صندوق‌ های سرمایه گذاری با تجمیع وجوه سرمایه‌ گذاران و در اختیار داشتن منابع مالی گسترده و با استفاده از دانش و تخصص مدیریت سبد دارایی، تلاش می‌کند این امکان را برای سرمایه‌ گذاران فراهم ‌کند تا با دارایی مورد نظر خود (هرچند اندک) در سبدی متنوع از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق مشارکت و سایر دارایی‌های مالی سرمایه‌ گذاری نموده و از مزایای آن بهره‌مند شوند. سرمایه‌ گذاران با خرید واحدهای (یونیت) صندوق ها قادر به سرمایه‌ گذاری در آن هستند.

مزایا و معایب سبدگردانی

ارکان صندوق سرمایه گذاری آگاه

نمونه ساختار عملیاتی یک صندوق در قالب نمودار زیر نشان داده شده است:

ارکان ساختاری سبدگردان آگاه

مراحل سرمایه گذاری در سبدگردان آگاه

برای سرمایه گذاری در سبدگردان آگاه آنطور که در وب سایت این سبدگردان آورده شده است، مراحل ذیل باید طی شود:

پنل سبدگردان آگاه

بین پنل سبدگردان کارگزاری آگاه و پنل معمول مشتریان آگاه تفاوتی وجود ندارد. در واقع کلیه گزارشاتی که یک مشتری عادی در کارگزاری قابلیت مشاهده آن را در قبال سهام های خریداری شده خود دارد، در اینجا نیز قابل مشاهده است.